CWM证书管理办法

资格要求

具备金融、经济、会计、投资管理等相关领域的学位或专业资格；

拥有3年以上的相关工作经验；

通过CWM专业考试；

缴纳CWM证书注册管理费275美金/2年。

考试内容

包括财富管理、投资组合管理、税务规划、风险管理等方面的知识。

持证要求

持证人需每年完成25个学时的持续培训，其中至少包含5个学时的职业道德；

需遵守GAFM的职业行为准则；

证书续期

每2年进行一次续期；

需满足最低学时要求并缴纳续期费用；

撤销和吊销

持证人如果违反职业操守，GAFM可以撤销或暂时吊销证书。